2020年各品牌工业机器人销量(2020年全球工业机器人报告)

本文核心数据:ABB和埃斯顿的发展历史、产品布局、财务数据、工业机器人市场竞争格局。

发展历程对比:ABB起步早

ABB是欧洲乃至世界工业机器人的龙头企业,埃斯顿是中国工业机器人的龙头企业。ABB于1988年正式成立。ABB在工业机器人领域的顶级核心零部件供应方面处于领先地位,拥有多项工业机器人重大技术专利。2003年,ABB建成了中国第一条柴油机自动装配线,成为第一家为中国自主品牌汽车工厂提供自动焊接和装配线的机器人制造商。

相比ABB,埃斯顿起步较晚。埃斯顿成立于1998年,2010年正式进入工业机器人领域。凭借在伺服系统和集成系统方面的深耕,在上游元器件领域具有一定的技术优势。

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布局对比

3354工业机器人产品布局:ABB产品更加丰富。

在产品布局上,ABB的工业机器人领域和埃斯顿的布局都比较全面。然而,ABB的主要业务还涵盖了动力电池和新能源汽车核心零部件的设计、制造和生产,使得企业在工业机器人和其他热门新兴行业有了更广泛的业务布局。

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两家企业主要方向涵盖工业机器人,围绕工业机器人领域向上延伸。与埃斯顿相比,ABB在外延和技术水平上优势明显,已经占据了相当大的核心部件市场份额。此外,它还涉及新能源汽车和传统汽车领域的车间制造和发电机生产。

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3354工业机器人产业链延伸:ABB的业务覆盖更加广泛。

此外,ABB还延伸了工业机器人链。2021财年,ABB集团销售收入份额最大的部门是电器部门,达到45%,其次是过程自动化部门,超过20%。机器人和离散自动化业务占11%。

埃斯顿的产品和业务只有工业机器人、智能制造系统产品和自动化核心部件及控制系统业务。2021年,公司工业机器人产品营业收入占比分别为69%。

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3354销售网络布局:ABB的全球布局,而埃斯顿的布局主要在中国。

在销售网络布局上,ABB的业务已经遍布全球。从地区来看,欧洲和北美是ABB的主要市场。2021财年,ABB在欧洲实现最高销售收入,占比36%,美洲占比30%,亚洲、中东和非洲合计占比34%。而且东亚地区的销量和数量也在逐渐增加。

从客户类型来看,ABB客户覆盖多个领域,既有工业机器人企业和零部件企业,也有医药、能源、工业等不同行业的客户。

埃斯顿的销售网络分布主要集中在国内市场。2021年,公司国内收入占比63%,海外收入占比37%。值得注意的是,海外营收占比整体在逐渐扩大,与其他本土厂商相比也处于明显的优势地位。

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业绩对比:差距近百倍,埃斯顿业务营收持续增长

收入方面,2021年,ABB业务收入约213亿元,总收入达到1936亿元;埃斯顿工业机器人业务收入21.14亿元,总收入30.2亿元。

整体来看,无论是工业机器人业务营收规模还是总营收规模,ABB都有明显优势,是埃斯顿的近百倍。但随着埃斯顿业务的不断扩大,埃斯顿工业机器人业务的营收规模和总营收规模持续增长,尤其是在中国市场。国内和本土厂商正在逐步抢占国际厂商的市场,并逐步缩小与ABB的差距。

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市占有率对比:ABB中国市占率优势明显

从市场份额来看,ABB目前是全球四大领先的工业机器人公司之一,工业机器人全球市场份额位居前列。聚焦中国市场,根据MIR提供的数据,ABB 2021年在中国的市场份额在工业机器人行业超过10%,埃斯顿的市场份额接近3%,并且每年都在稳步增长。中国工业机器人本土企业从2018年开始全面优化布局,预计未来3-5年是国内本土企业快速发展的时期。

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欧洲ABB VS 中国埃斯顿对比总结

总体来看,ABB比埃斯顿处于绝对领先地位,埃斯顿在工业机器人市场还有待挖掘。

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资料来源:前瞻产业研究所

原标题:干货!2022年中欧工业机器人行业龙头企业对比3354埃斯顿VS ABB:本土企业欲打破垄断局面

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