agv行业订单数据分析(agv和amr业务研究第三版)

移动机器人行业充满了冷木和多样的天气,这离不开投资界的资金投入。据新战略移动机器人产业研究院不完全统计,2019年以来,移动机器人行业共发生超过170起融资案例,平均融资金额近亿元(数据截至2022年一季度)。

本文通过梳理移动机器人行业近三年的融资事件,盘点出行业内最活跃的十大资本力量!

8862714575059659793.jpg图片:工业移动机器人行业前十大资本方参与融资情况【统计时间为2019年至2022年5月,不完全统计】

01 源码资本

自2014年春成立以来,Source Capital一直坚持投资于技术驱动的创新和持久实际价值的创造。它已经投资了300多家初创公司,跨越了种子期、早期和成长期。产业涵盖工业数字化、智能制造、消费科技、生命科学、绿色发展、出海等。

2020-2021年,移动机器人行业,源资本参与了7起融资案例,每轮融资总金额为1亿元。

6857269156592006569.png图:移动机器人行业源创投融资事件列表

源代码的创始合伙人一草曾经说过,“我们希望更早地看到一些相对长期的确定性的大趋势。这个大趋势往往蕴含着定性的投资机会,这种机会的潜在回报和空间也是非常可观的。目前最大的公司是手机公司,但有一天最大的公司可能是机器人公司。”

在源码资本的投资上,可以看出源码资本更倾向于投资在细分赛道上有一定成绩的企业。比如斯坦德专注于AMR产品研发,是赛道明星企业之一。2016年起正式进入AMR行业。截至目前,全球智能工厂已在中国、美国、日本等地区部署了数千台Stander AMRs。海柔创新专注于箱式仓储机器人的研发,其宝藏仓储系统已在全球得到广泛应用。02 联想创投

联想创投成立于2016年,掌门人贺志强担任联想CTO、联想研究院院长15年,后从技术投资人转型。围绕智能互联网这条线,联想创投先后投资了寒武纪、旷视科技等独角兽企业。同时,联想创投也关注下一代科技行业,如机器人、云计算、大数据等。

从2020年到2021年,联想创投参与了移动机器人行业的7次融资事件。被投资企业包括未来机器人、阿吉威、嘉智科技、Syrius Juxing。

5533146182604505759.png图:移动机器人行业联想创投融资事件一览

未来机器人成立于2016年,专注于视觉无人叉车的研发;艾薇成立于2011年,核心产品是无反光镜激光叉车;嘉智科技成立于2016年,专注于AMR R&D及应用;Syrius火炬之星成立于2018年,产品和技术主要是为物流中心提供仓储和拣选机器人。

根据联想创投在移动机器人领域的投资布局,部分企业存在技术重叠但聚焦场景不同的情况,如佳智科技、Syrius Torch等。嘉智科技主要专注于工业制造场景,而Syrius Torch则针对仓储物流。有些企业专注于类似场景但技术路线不同,比如未来机器人、艾基伟,主要产品是无人叉车。未来机器人的系列产品都是基于视觉技术,艾继伟是激光slam技术的践行者。

03蓝驰风险投资

蓝色创投中国于2005年在上海成立,在北京设有分公司,专注于早期创业公司的风险投资。投资领域重点关注智能技术革命、产业效率提升、消费升级等领域的投资机会。阶段主要集中在Pre-A和A轮,第一轮平均投资金额100-1000万美元。

蓝色创投已投资超过150家初创企业,涵盖人工智能、大数据、MR/AR/VR、消费生活服务、企业级服务、

蓝驰创投从2014年开始关注机器人赛道。近年来,蓝驰创投投资了工业移动机器人行业,包括友爱何志、蓝芯科技和木蚁机器人。

兰奇认为,技术进步是提升机器人能力的关键。所以在看机器人的方向时,它非常关注底层技术的变化趋势,从变化中寻找机会。变化越大,机会越大。

无论是友爱何志、蓝芯科技还是木蚁机器人,都是近年来工业移动机器人新技术应用的先行者。贺友直专注于复合移动机器人和巡检机器人两大类,成为国内唯一一家在电厂巡检领域全场景覆盖的移动机器人公司。蓝信科致力于用机器人视觉技术赋能移动机器人;木蚁机器人L4无人叉车已批量落地。

777093852861450614.png图:蓝驰创投在移动机器人行业的融资事件列表

04 红杉中国

红杉资本中国,简称红杉中国,作为“企业家背后的企业家”,红杉中国专注于科技、消费、医疗三个方向的投资机会。过去7年,红杉中国投资了900多家技术特色鲜明、商业模式创新、高成长、高发展潜力的企业,是2021年IPO最多的投资方之一。

自2020年以来,红杉中国已经参与了六次行业应用移动机器人行业的融资事件。被投资企业的主要产品涵盖移动机器人的移动底盘、无人叉车、AMR等。且企业的市场领域从海外到海外,包括前面提到的“海归”Syrius火炬之星、专注于“箱型仓储机器人”的海柔创新、以及“移动底盘专家”松岭机器人和“打破传统叉车固化设计”的捷捷。

除了移动机器人,红杉中国在机器人领域布局了十余家公司,是机器人领域最活跃的一线VC。从红杉中国的投资标书可以发现,其在机器人领域的投资基本基于两条主线,一是传统应用领域的国内创新替代,二是紧密贴合新应用场景的创新型企业的开发投入。

6829347185376616828.png图片:红杉中国移动机器人行业融资事件综述

05 五源资本

五元资本原名晨兴资本,是国内最早从事早期风险投资的机构之一。2021年12月,五元资本《2021全球独角兽投资机构百强榜》上市。

2021年以来,在移动机器人行业,五元资本主要投资了海柔创新、松岭机器人、未来机器人,参与了5次融资事件。

婺源资本如何挑选自己喜欢的“黑马”?在移动机器人领域的投资案例中,企业的创新能力和竞争壁垒是五元资本关注的重点。海柔创新实现了从类似KIVA到“容器对人”的突破。松岭机器人是一家专注于户外场景的机器人解决方案提供商和移动机器人底盘制造商。未来机器人拥有多年的技术沉淀和对物流场景的深入理解。从“客户至上”角度坚持垂直深耕的3354企业更受五元资本青睐。

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图:移动机器人行业五大资本融资事件一览

06 字节跳动

提起字节跳动,首先想到的是Tik Tok和今日头条,但除了互联网公司,字节跳动也是一个优秀的投资人。

自2012年成立以来,以张一鸣为代表的字节跳动投资团队已投资了193个项目。与纯粹的财务投资不同,字节跳动的投资主要基于自身的业务协作。它采用“商业投资”的双轮驱动策略。在探索自身业务发展的同时,通过投资并购进行跑马圈地,甚至在某些情况下,这种投资会成为大规模的招聘方式。

在移动机器人行业,字节跳动去年参股了三家企业:佳智科技、Syrius火炬之星和未来机器人。

字节跳动为何对移动机器人如此青睐,不仅是看好行业未来发展,也与其业务布局有关。

字节跳动在2020年频繁投资电商零售行业,甚至在2020年6月成立了电商事业部,进一步显示了其在电商行业的野心。是电商行业提速增效的关键。字节跳动未来投资机器人、聚星、佳智等智慧仓储物流企业,一方面是看好自身发展,另一方面可能也是期待智慧物流未来可以弥补Tik Tok电商的短板。

1527040179734125845.png图片:移动机器人行业字节跳动融资事件一览

07 IDG资本

自1993年以来,IDG资本在中国的风险投资业务中处于领先地位。经过近30年的发展,公司累计管理资产超过1500亿元人民币。IDG资本专注于互联网和高科技(TMT)、新消费和服务、文化娱乐、医疗健康、先进制造和清洁能源领域的企业。其投资范围涵盖初创期、成长期、成熟期、并购等各个阶段。其投资规模从数百万美元到数亿美元不等。

从2021年4月到2022年2月,IDG资本投资了三家移动机器人公司:未来机器人、友爱何志和龚贤智能。

在移动机器人领域,IDG资本似乎更关注人工智能企业。早在2018年,IDG资本合伙人于新华就曾表示,“作为投资人,无论我们投资什么领域,最终都是投资人类进化的方向。只有把握住这个方向,才能有未来。”。除了移动机器人的工业应用,IDG资本还投资了其他类型的机器人,包括上游机器人供应链天泰机器人、医疗服务机器人钛米和第一家扫地机器人公司科沃斯。

314684695540727214.png图:移动机器人行业IDG资本融资事件综述

08联想之星

联想之星成立于2008年,主要投资于TMT和医疗健康领域,积极布局人工智能、智能机、传统行业互联网改造、生物技术、医疗器械等前沿领域。此外,联想之星还为创业者提供高管招聘、产业加速器等深度增值服务。

联想之星作为联想控股的早期投资和孵化板块,根植于联想30多年的创业经验和资源积累,为创业者提供天使投资+深度孵化服务。联想之星从2010年开始走在科技前沿,投资了100多家相关企业。其投资策略以突破性原创技术为主,同时也有重点应用行业的“基地”布局。

近两年,联想之星在工业移动机器人领域投资了三家企业,包括箱式仓储机器人科技企业海柔创新、机器人通用底盘松岭机器人、AMR机器人公司江歌机器人,都是从天使轮起家。

1310967461953698536.png图片:移动机器人行业联想之星融资事件列表

09 创新工场

创新工场是一家早期投资机构,为创业者提供全方位的创业服务。创新工场的投资方向是基于信息产业的热门领域,如移动互联网、数字娱乐、在线教育、智能硬件、智能商业、云计算、电子商务等。涉及的投资阶段主要有种子轮、天使轮和A轮,B轮会有选择的跟投。自2021年底以来,创新工场已经参与了三次移动机器人企业的融资事件。

其中,项杰岳翎是人工智能工程创新工场研究院机器人实验室自2018年开始的内部孵化项目。实验室以世界领先的机器人技术、智能传感器技术、智能传感和自动化解决方案为基础,主要科技方向包括自主移动机器人、柔性机器人、工业自动化和生物医学自动化。

从其内部实验室的侧重点,不难看出创新工厂对物流行业的看好。众力机械是传统叉车进入AGV的典型企业之一,拥有深厚的搬运“基本功”和物流场景理解;易物科技是一家柔性物流自动化解决方案提供商,专注于自动化技术研发、柔性物流解决方案设计3354等投融资,是一次“共进化”的双向之旅。

4658011093742115702.png图:移动机器人行业创新工场融资事件一览

10 美团

与美团旗下的龙珠资本不同,美团点评的投资领域不仅与美团的主营业务形成一定的合作与互补,还涵盖了IT、娱乐传媒、农林牧渔、金融、食品饮料、生物医药、机械制造、汽车、互联网等行业。

它是美团大工厂里最坚定的机器人之一。王兴个人背书“机器人是美团投资的重点垂直领域之一。”自2020年以来,美团已经推出了多个机器人项目,包括Mecamand等工业机器人和非晚间机器人。每一次出手,几乎都是由投资人主导,大量进入。探究美团频繁出手机器人公司的原因,其实是王兴谈到的美团的业务是科技驱动的。在未来的商业场景中,机器人技术大有可为。比如美团外卖的配送环节,可以使用无人机和送餐机器人进行无人配送。在美团买菜的商品分拣过程中,仓储机器人可以自动操作。

“美团的业务发展不仅需要软件,还需要硬件。”机器人是硬件布局中的核心部分之一。据王兴介绍,疫情期间,美团在北京顺义区进行了无人配送测试,成功完成15000多单。

在移动机器人行业,美团主要投资了普渡科技、高显机器人、未来机器人。美团在移动机器人领域的投入,更倾向于商业应用方向的移动机器人本体企业,或者是对fi中场景的理解

222774743697780674.png图片:移动机器人行业美团融资事件一览

结论:随着AGV/AMR行业的进一步发展,虽然“机器人融资热”逐渐进入“冷静期”,但行业内仍有越来越多的优秀企业受到风投的青睐。可以看出,2021年已经发生的融资事件多集中在早期企业的早期轮次,77.9%的投资时间在C轮之前;而几乎所有去B轮的工业机器人企业,单笔融资金额的跳板都在亿元级别。这种看似“直觉”的洞察绝不是偶然,而是大量观察、数据和经验产生的判断,因为风投从来不仅仅关注边界,更关注核心。

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