第二季度AGV/AMR行业发展简报

2022年一季度初,由于2021年底部分项目整体延期,整体表现良好。但在一季度末,疫情的频繁发生给行业带来了不小的冲击,这种冲击也蔓延到了二季度。

本文将从产品、市场、发展趋势等方面解读第二季度行业发展状况。产品——迭代更新为主,行业专机受瞩目

据新战略移动机器人产业研究院统计,第二季度共有12家公司发布了约15款新产品,涵盖各种类型。由于新能源行业的不断完善,吉之佳、CSG肖华、快仓相继推出锂电池行业专机。除此之外,其他大部分都是对现有系列产品的迭代和升级。

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目前整个行业移动机器人的产品形态已经比较完善和稳定。目前,企业都在现有产品的基础上不断改进和迭代,以便更好地满足应用场景的需求。同时,在一些新的应用领域的开发中,根据行业需求的特点,企业也会推出相应的行业专机。市场——华南成关注重点,海外市场加速推进

国内市场

第二季度,受疫情影响最大的地方仍然是上海,从2022年3月28日至2022年6月1日全面封闭,历时75天。在此期间,作为华东地区的枢纽,上海的停办给整个华东地区的制造业带来了巨大的影响。

对于AGV/AMR企业来说,首先,生产活动的停滞会降低对设备的需求,尤其是华东地区是AGV/AMR的主要市场之一。受疫情影响,终端厂商部分大招标项目延迟,小项目开始减少投资;其次,早期企业签约的部分项目后续交付面临诸多障碍;最后,有些AGV企业的总部在上海,当整个城市停滞时,其日常运营会受到影响。

因此,进入第二季度,在华东地区疫情的影响下,作为AGV/AMR两大应用市场之一的华南地区开始成为各大厂商争夺的焦点,部分企业开始通过扩大团队规模、在华南地区设立办事处等方式大力拓展华南市场。

但随着上海封闭的逐步解除,其生产经营活动正在逐步恢复。下半年,相信华东市场还是有潜力的。

整体来看,今年国内市场释放的需求信息还是比较明显的,尤其是疫情。另一方面,制造业进一步意识到自动化的重要性。

国外市场

第二季度,国外市场仍是各大AGV/AMR企业加速发展的重要市场。通过亮相国外展会、寻找代理商、与集成商合作、设立分公司等方式,企业正在通过各种方式拓展海外业务。

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第二季度,德国LogiMAT 2022、韩国Korea MAT等海外展会吸引了众多国内企业参展,如海康机器人、吉之家、斯坦德、龚贤智能、友爱何志、快仓智能、郭子机器人、华锐科技、牧星智能等,都带着自己的代表产品和解决方案亮相。

除了参展展会,为了更好地拓展海外市场,中国AGV/AMR企业也在加紧海外团队的建设。龚贤智能已经开始扩充在德团队,快仓通过扩大海外本地化团队、推出适合海外市场的产品、加快海外专利申请和安全认证等一系列措施,拓展海外业务。

中国在海外市场的不断努力也取得了成效。根据韩国《朝鲜日报》的报告,韩国各大企业引进的物流机器人有60%以上是中国制造的。根据日本权威研究机构富士经济的报告,吉之家在日本的市场占有率高达77%,占据市场领导者地位。行业——新能源需求持续释放

二季度最受业界关注的是新能源行业,主要是新能源汽车、新能源锂电池和光伏。

2022年,据不完全统计,中国锂电池产业链计划投资已超过6000亿元,已有60多家企业公布锂电池产业链投资计划。从投资方向来看,动力及储能电池行业投资占比37%,锂电池材料行业投资占比61%,动力电池回收行业投资占比2%。从投资额来看,动力电池和储能电池投资及扩建项目投资占比68%。

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二季度光伏领域依然火热。5月,金高科技发布最新扩产计划——,拟投资102.9亿元扩大综合产能。投资项目包括曲靖10GW高效电池、5GW模块项目和合肥11GW大功率模块改扩建项目。天合光能6月宣布,计划发行年产35GW直拉单晶的可转债。

二季度以来,许多新能源厂商的扩产项目逐渐提上日程。宋新、嘉顺智能、今日国际、海康机器人、未来机器人、珠海创智、蓝欣科技、华锐科技、快仓智能、斯坦德、嘉智科技等二季度在新能源行业的业务也在稳步推进。

目前AGV/AMR在汽车领域的增量空间大多集中在新能源汽车领域。传统汽车行业对AGV/AMR的需求仍然不足,但偶尔会有集中采购的订单。例如,CSG肖华和快仓智能联合中标一汽集团2000多个AGV集中采购项目。

第二季度,军工行业热度上升,很多项目发布。主要特点是小项目、高利润,当然还有高准入门槛。6月底,向鹏汽车为某核企业量身定制的两辆15吨室内外重型AGV通过了各项检测标准的要求,该项目的成功交付为向鹏AGV开辟了新的市场。

作为高价值的半导体行业,AGV/AMR的需求也呈上升趋势。包括罗杰系统、龚贤智能、优爱何志、斯坦德等企业,半导体产业的扩张正在稳步推进。其中半导体行业罗杰系统第二季度订单约5000万,出货量约30台(主要是复合机器人)。融资——11起,总额近20亿

据中国移动机器人(AGV/AMR)产业联盟数据和新战略移动机器人产业研究院统计,2022年上半年AGV/AMR行业共发生11起融资事件,融资总额近20亿。其中90%是联盟企业,包括斯坦德、钱逊科技、龚贤智能、前卫机器人、蓝芯科技、木蚁机器人、余浪机器人、项杰岳翎、未来机器人、海柔创新等。

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从资金投向来看,大部分企业的融资额都在1亿元以上,其中海柔创新和未来机器人获得的融资是上半年行业内最多的。

海柔创新专注于箱式仓储机器人的R&D和应用,近年来发展加速。今年6月是海柔创新在12个月内获得的第三轮融资。海柔创新创始人兼CEO陈玉琪表示:“公司将把此轮融资用于仓储物流机器人系统的R&D和全球业务拓展,用更高效、智能、灵活的产品在每一个仓库使用机器人,弥补劳动力不足,迎接人口老龄化带来的挑战。”

未来机器人从上一轮融资开始,开始加速全球化,在30多个国家和地区设立营销中心。目前已成功交付未来350多个项目,涵盖汽车零部件、轮胎、石化、烟草、食品、医药、3C电子制造、电商物流、第三方物流、纺织、印刷、造纸等诸多领域。本轮融资后,相信未来的市场开拓和产品落地会进一步加大。

速度。

从投融资的轮次来看,目前AGV/AMR中的投融资主要集中在A轮和B轮,大部分企业还处于成长期。目前只有海柔创新和未来机器人进入了C轮和D轮。

整体来看,虽然上半年AGV/AMR行业不少企业获得了不同金额的融资,但从行业环境来看,受整体经济形势的影响,行业“热钱”在减少,资本越来越理性,企业融资越来越困难。所以,除了资本助力,打造自身的“造血”能力也是企业下一步努力的方向。

此外,第二季度,松井智能在上交所科技创新板成功上市,共募集资金5.29亿元。主要用于智能物流系统生产基地技术改造项目、R&D中心建设项目、补充流动资金。发展态势与行业预警

注重内部组织管理

企业在哪里创立,创始人往往把全部精力都放在经营和融资上,很难把时间分配到内部组织和管理上。但是当公司逐渐正规,员工越来越多的时候,内部的组织管理也是不容忽视的。

经过近几年的发展,移动机器人领域的一些初创企业开始逐渐形成规模,然后开始重视内部的组织管理,开始进一步加强内部组织建设,这是企业未来长期发展的基础。

利润保护VS价格战

经过早期的低价市场,在占据了一定的市场份额和行业地位后,一些企业开始改变营销策略,注重项目的盈利能力。目前,一批又一批的企业把“保本微利”作为现阶段的发展目标,比起业务量,他们更看重项目是否“盈利”。

尽管一些企业开始意识到盈利的重要性,但行业内的“价格战”仍然存在,尤其是在第二季度后期。随着上海封关的解除,一些企业的生产经营活动逐渐开始恢复正常,竞争开始加剧,“价格战”也开始愈演愈烈。

无论“保本”还是“价格战”,企业在不同时期可能会有不同的发展策略。重要的是看清市场和自身现状,量力而行。

面对原材料价格上涨,供应链问题有所缓解。

受俄乌冲突、中美危机、疫情、原材料涨价等因素影响,移动机器人的部分核心部件如激光雷达、电机等面临涨价风险,尤其是激光雷达,部分国外主流厂商相继提价;与此同时,一些电机制造商也宣布涨价。

但随着华东地区生产经营活动的恢复,江浙沪地区核心供应链厂商面临的物流运输问题得到缓解,相应地,发货问题也在逐步解决。

目前对于国内一些供应链厂商,尤其是激光雷达公司来说,有一定的发展机会。国外公司供货受影响,本体厂商项目需求等不及,寻找国内替代是必然趋势。国内激光雷达厂商要及时把握这个窗口期,提升技术能力,打磨产品。

项目交付和支付困难。

在第二季度,项目交付仍然是所有AGV/AMR企业关注的焦点。随着移动机器人产业的快速发展,订单的增加也是对企业交付能力的极大考验。“保证交付”正在成为整个行业的关键话题。

为了保证交付效率和质量,除了培养自己的交付团队,一些企业开始拓展渠道,赋能合作伙伴,希望进一步提升交付能力。

穿越循环,回归商业本质。

近年来,在资本的加持下,移动机器人行业的公司估值越来越高,涌现出不少独角兽公司。但目前整个行业,尤其是刚起步的公司,实现盈利的非常少。在资本热钱涌入的时期,公司不赚钱的问题被掩盖了。企业乃至整个行业的共识是,只要野蛮生长,挤进第一梯队,就会有源源不断的融资延续生命。所以扩张是第一考虑。但是当经济环境下行,资本没有那么多钱再投资,企业怎么生存?

目前,所有的移动机器人企业都面临着如何使盈利模式尽快运行,尽快实现盈利,实现可持续经营的问题。只有“造血”,才能跨越周期,度过资本寒冬。一个公司要活下去,本质上是靠管理,而不是靠融资。

2022年已经过去一半,上海之后,国内疫情仍处于多发状态。虽然业内普遍对行业未来有信心,但不确定因素仍然很多。下半年,无论是企业还是整个行业,都面临着诸多挑战。在这种背景下,如何保证交货,做好供应链管理,维持日常正常运营,尤其是“现金流”控制是关键。

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