国产牦牛、比尔盖茨和汇川科技

作者 张贺

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相信最近很多人都看过国产电牦牛的视频,最高时速10公里,载重160公斤。并且12套自主研发的联合模块使其能够灵活应对山地、高山、雪地等复杂地形,还能完成进近侦察。被网友称为现代版的木牛刘妈。

国产牦牛、比尔盖茨和汇川科技

15年前,比尔盖茨在《科学美国人》杂志上撰文指出,机器人将是继个人电脑之后的下一个热门领域。

对于国内机器人行业来说,“电牦牛”已经足够鼓舞人心了。毕竟相比发达国家,我国机器人产业起步较晚,目前还处于并驾齐驱的阶段。追赶的关键不仅是“电牦牛”拥有的12套自主研发的关节模块,还有最近推出的减速器(中国智造的关键环节,外国投资者瞄准的对象)和驱动关节运动的伺服系统。

资本市场早有反映。后国内伺服龙头汇川科技(300124。SZ)近两年涨幅超过200%,其在研究市场的受欢迎程度就是其表现之一。

汇川技术1天6场调研

2021年,汇川科技共披露了15份研究公告。《投资者关系活动记录表(2021年11月15日12月3日)》有16页PDF,介绍了历次调研(包括电话会议、券商策略会、特定对象调研)和参会机构信息。9天里,接待12次,其中11月16日、24日调研6次。

在华为高管的带领下,汇川科技已经成为中国工控领域当之无愧的领导者。据瑞产业统计,2020年,汇川科技低压变频器产品在中国市场排名前三,约占12.1% (ABB以14.3%排名第一);通用伺服系统在中国排名前四,仅落后第一名安川1个百分点。

显然,机构对汇川科技的热捧是中国制造业转型升级趋势下的自然选择,伺服系统是重要选项。

没有伺服就没有工业自动化

伺服系统是指由对象的位置、方位、状态等被控变量组成的,能跟踪任意变量输入目标或给定量的自动控制系统。主要包括三个部分:驱动器、伺服电机和编码器。下游主要包括工业机器人、服务机器人、数控机床、纺织机械、包装机械、电子制造设备等领域。

以多关节机器人为例。要控制机器人的每一个动作,就需要知道机器人特定关节的位置、移动速度和加速度。伺服系统可以通过以上控制变量实现关节控制,进而精确完成各种动作。

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威创电气SD700高性能伺服系统来源:威创电气招股说明书

在这个过程中,伺服驱动器负责分解从控制器接收到的信息,并将其传输到执行器——的伺服电机。电机将接收到的电流信号转换成扭矩和转速来驱动被控对象,实现对各关节的角度、角速度和关节扭矩的控制。编码器作为伺服系统的反馈装置,很大程度上决定了伺服系统的精度。

伺服技术可以用小功率指令信号控制大功率负载,达到远端输出轴同步控制,近端输入轴无机械连接跟踪电信号的目的。因此,伺服系统需要具有抗干扰能力强、稳定性好、精度高、动态响应快的特点。

总之,工业自动化是中国人口红利消失,机器更新换代趋势下的必然答案。没有伺服系统,工业自动化无从谈起。

然而,中国虽然是制造业第一大国,但工业自动化起步较晚。信达证券研究报告显示,目前我国高端伺服电机市场由国外企业主导,我国工业机器人伺服市场进口产品市场份额超过70%。其中,西门子、施耐德、博世力士乐等欧美品牌占据高端市场,而日系的松下、安川、三菱更符合中国用户的需求,约占中国市场份额的50%。

在经常实施制裁的国际环境中

近年来,在国家政策的支持和推动下,我国民营企业在伺服系统领域发展迅速,汇川科技的国内份额就是其中之一。据威创电气招股书显示,据中国工控网《中国通用运动控制市场研究报告(2020)》,2019年中国伺服系统市场规模达96亿元,国产品牌市场份额为40.0%。

除了汇川科技,国内涉及伺服系统的上市公司还有很多,主要分为机器人制造商和零部件制造商。

汇川之外,还有谁?

全球机器人制造龙头,在零部件领域有所积累。据国源证券研究报告,ABB、Fanuc、安川的资产伺服、控制系统和系统集成,美的收购的库卡的控制系统也是自产。目前,国内机器人领军企业正在逐步看齐。

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机器人整机厂商:

埃斯顿,国内领先的机器人,拥有十多年通用交流伺服驱动器和电机的研发和生产历史。其产品广泛应用于各种数控机床和自动化设备。其全金属成型数控机床系统国内市场占有率8%,其伺服系统2019年国内市场占有率3.6%。

埃斯顿(002747SZ):

作为国产机器人第一梯队的Eft也在不断加强零部件布局。不仅是自产的控制器,减速机领域的奥一精机,自产的伺服驱动也开始了。

埃夫特(688165SH):

先正达也是中国机器人领域不可忽视的力量。根据其在互动平台上的回复,已经建立了完整的伺服驱动系统、视觉、PLC等运输控制产品。

新时达(002527SZ):

零部件厂商:

2020年上市的莱赛智能能源,拥有控制器、步进驱动器、混合伺服驱动器、伺服驱动器、步进电机、混合伺服电机、伺服电机、智能集成电机等系列产品。形成多细分产品体系,覆盖运动控制行业主要市场,是行业内少数拥有完整运动控制产品线的企业。

根据威创电气招股书结合中国工控网数据计算,2019年,乐赛智能在中国伺服系统的市场份额约为2.29%。

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2019年部分工控企业伺服系统收入及市场份额

来源:中国工控网、威创电气招股说明书

雷赛智能(002979SZ):

信捷电气主营工业自动化产品,可编程控制器和驱动系统收入占比分别为43.29%和37.57%(2020年年报,驱动系统收入包含变频器)。2019年国内伺服系统市场份额约为2.03%。

信捷电气(603416SH):

产品涵盖变频器、伺服系统和运动控制器等。2020年伺服系统和运动控制器收入占比18.35%。2019年,起重行业产品市场份额为9.19%,矿机行业产品市场份额为7.71%。

伟创电气(688698SH):

该公司主要从事研发;生产和销售工业自动化控制产品。伺服驱动产品收益不高。2020年营收仅为891.91万元,占比2.23%。

不得不承认,本土品牌和海外巨头在精度和稳定性上还是有很大差距的。产品调试、耐用性、兼容性方面的差距不容忽视。不仅如此,用户的使用习惯一旦形成,就不容易改变,这是国内伺服系统厂商面临的问题。

汇川科技在11月初的调查中也提到,“过去一直在讲的进口替代,本质上是低成本推动的。近两年疫情的波动和反复,以及贸易战的不确定性,使得国产化趋势成为行业共识,这将给公司带来巨大动力,尤其是在高端装备制造业。”

也希望在中高端领域,本土品牌能够进一步突破,抓住中国制造业转型升级的机遇,做大做强。

注:本文所列股票均为说明,不构成炒股建议。

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