智能机器人投资现状(机器人产业链投资分析)

来源:@首席数字情报官

大家好,我们是首席数字情报官,研究工业数字化已经10年了。

在长期的工作中,我们一直在努力寻找“新品牌如何借助数字技术实现快速崛起”的答案。

为此,我们走访了大量知名企业,与数千名技术专家、企业家、前辈等精英交流学习,看他们如何利用数字技术创造新的商机,创造新的爆款产品。

我们希望与大家分享这些技术影响商业创新的案例。

关注我,每天给你讲一个商业案例。

今天我们要告诉你的是,史明资本在机器人领域积累了多年宝贵的投资经验。

2021年是VC/PE们在机器人赛道上搏击的一年。

根据我们的统计,今年1月、4月、9月都迎来了机器人创业公司的几轮融资高潮。

坐拥国际机器人产业基地,孵化出众多机器人独角兽的东莞松山湖,自然成为各大一线VC/PE机器人投资人打卡的地标。

然而,人们对它知之甚少。早在2014年史明资本成立时,机器人就是其重要的投资方向。与李泽湘教授合作,松山湖是机器人投资的重点基地。

从早期天使轮开始,史明资本就发现了一批机器人公司,如云鲸智能、美格机器人、桔子自动化、李群自动化、软触机器人、Syrius火炬之星、奥莎智能、依桐自动化、尸佼科技等史明是他们的第一个投资者,并在随后的几轮中跟进了几次。

近日,我们与史明资本董事总经理夏玲进行了一次独家对话,聊到了史明关注机器人行业多年后迭代的新认知。

01 机器人红利场景变迁史:从汽车、3C到物流、医药、家居

从史明资本的投资逻辑来看,机器人爆炸的背后是中国各行业需求与供给矛盾的双向驱动。

供给方面,自2012年中国劳动力峰值以来,制造业劳动力平均工资逐年增长,至今增长了3倍;

需求方面,中国工业增加值仍需保持较高增速(2011-2014年,中国工业增加值基本保持10%左右的年增速)。

在如此巨大的矛盾下,通过机器人提高工业自动化程度,填补劳动力人口缺口,无疑是最佳解决方案。

在需求方面,中国的工业也急需升级,从价值曲线的底部向上爬。

更高端的产品意味着更高的生产精度、复杂性、效率和产量。

2014/2015年工业4.0很火,但中国需要先实现以精益生产为核心的工业3.0。

它与自动化精益生产密切相关。

精益生产以自动化和准时化为支撑,把人从重复单调的事情中解放出来,处理异常,持续改进。

自动化需要机器人设备,守时需要MES等数字化软硬件。

机器人正迎来红利期的大趋势。毋庸置疑,如何活好这个红利?

无论是创业还是投资,过早成为烈士,过晚就没有机会了。抓住机会很重要。

史明资本发现,由于自动化在各行业渗透速度的差异,享受机器人红利的应用场景在不同行业逐渐延伸。

2014年,机器人最好的落地场景是汽车制造业。

汽车行业是当时对精益生产和生产管理要求最高的场景。

同时,2014年中国汽车行业处于高速增长期,国产品牌和合资品牌发展速度非常快。

随着并行生产的车型越来越多,JPH(每小时产量)的节拍越来越快,车企新建和扩建了大量符合精益生产模式的世界级工厂。

2016年,3C机器人产业迎来了春天。

在3C工业的自动化进程中,苹果是撬动3C工业机器人应用的关键开关。

当时,随着库克统治下的苹果从专注于极端的产品创新转向加大供应链成本控制,苹果开始对成本敏感。

所以苹果供应链的目录逐渐开放,上游供应商使用国产机器人不受限制。

这使得中国机器人公司能够进入3C行业。

当一个行业刚刚兴起的时候,往往是大B客户支撑了大部分的市场需求。

如果不与头部公司和头部场景合作,中国公司的产品很难落地。

据统计,当时3C机器人几乎70%的订单来自苹果的产业链。

在苹果、华为等头部车企和头部3C公司已经开始在家居、生物医药、物流等新兴场景寻找创业机会的场景下,中国机器人公司和机器人人才正在崛起。

在电商的推动下,人们对物流的要求越来越高,对体积、规模、配送体验的要求都达到了极致。

物流公司开始尝试寻找灵活高效的解决方案来满足客户的需求。

然而,物流场景非常复杂。对于机器人公司来说,不可能用一套包罗万象的解决方案来服务所有不同的场景。

在电商物流的场景下,零取货(根据订单要求的商品名称、规格、型号、数量,将商品从存储的货架或堆栈中取出)的比例正在快速提升,占入库时间的50%,真的很高效。

此外,随着电子商务行业的快速增长,客户往往无法使用自持物业的模式来经营仓库,以满足快速扩张和业务波动的需要。

鉴于非标准化、业务波动和高速增长的场景,客户需要更加灵活高效的解决方案。

这时候AMR方案出来了。

史明在天使轮的投资是基于AMR的RaaS(机器人即服务)服务。

对于客户来说,客户购买的不仅仅是一个AMR机器人,还包括这个场景中的机器人、软件以及与原有业务系统相连的一整套业务服务。

如果把这整个商业服务方案提供给客户,客户会雇佣机器人像人一样提供服务。

02 明势机器人投资20 以数据驱动的新基础设施

对于机器人投资的认知,史明资本也在不断升级。

史明资本刚成立的时候,市场上大部分机器人公司都是集成商,而史明资本此时追求的是产品机器人公司。

与机器人集成商相比,产品机器人公司可以定义自己的产品,基于自己定义的产品自主开发和定制核心零部件。

现阶段,史明资本先后投资了利群自动化、桔子自动化等天使轮,史明不仅是他们的第一个也是唯一的投资人。

随着制造自动化程度的提高,工厂的核心要素从经验丰富的师傅变成了自动化的机器人。

所以当机器人落地物流仓库、医学实验室、办公酒店、家庭等新兴场景时。未来的核心要素是什么?

史明资本的答案是——数据。

与制造工厂的标准流程和标准对象不同,新兴的场景异常的非标准和复杂。

机器人需要智能,智能需要基于数据的训练和学习,最好的方式是以服务的形式控制场景,快速迭代,实现智能所需的闭环。

场景越复杂,数据越重要,越需要通过服务来控制场景。

机器人在服务场景中的角色,正在从以设备为核心资产的基础设施,向以数据为核心资产的基础设施转变。

随着认知的升级,史明资本在选择机器人项目时,不仅要求其是拥有核心技术的产品导向型公司,更期望其是数据导向型公司。

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史明资本的早期项目Megarobot就是一个典型案例。

Mega基于自身的软件、硬件和AI能力,为生物医药行业搭建了实验室自动化平台。

药物研发;d公司可以购买Mega的实验室服务,而不是Mega的机器人。

Mega根据客户的要求,使用机器人自动完成海量实验,获得大量的组学、图像和反应数据。基于Mega自己的数据库和模型,为药物研发公司输出新靶点、新化合物和新反应条件。

Mega不仅是实验设备3354实验室自动化机器人,更是以数据为核心资产的下一代生命科学基础设施服务提供商。

这样一个由数据驱动的良性闭环,产生了——。

MGA做的实验越多,产生的数据就越多,MGA的数据库和算法模型也会不断优化,结果对客户的价值也就越大。

此外,在智能家居场景下,机器人也有机会成为以数据为核心资产的基础设施。

新一代扫地机器人已经是家用电器中计算能力最高的平台(超过智能电视),是采集数据场景最全面、多维度的感知平台,未来还可能成为执行能力多样的移动平台。

在数据驱动下,在家庭场景中打造的感知-决策-执行能力最强的机器人,绝对不是简单的扫地机,而是能够重构智能家居生态的家庭机器人。

正是史明在云鲸早期还没有产品的时候,看到了扫地机器人的独特地位和未来演变,才敢做第一个机构投资者。

随着场景的变化,中国机器人企业已经从精通行业的集成商发展成为拥有核心技术的产品导向型公司,进而成为数据驱动的服务商。

而史明资本对机器人的投资标准也完成了2.0的迭代——。

从把设备变成场景的核心元素,到数据驱动的下一代基础设施服务提供商。

03 中国的机器人行业 需要能打破思维局限的超级企业家

今年以来,机器人在投资圈变得非常火热,一时间更多的资金和人才进入。

首先,史明资本认为这是好事,会让更好的机器人项目跑出来,发展更快。

过去中国的VC长期坚持对科技赛道投入少,认为科技项目跑得慢,天花板不够高。

过去10年,中国只有30多家新成立的企业成长为数百亿美元,其中科技公司屈指可数。

但现在,科技赛道上的新玩家,正在从低端的国产替代,向世界级的前沿科技发起挑战。

科技公司的天花板打开了,一家科技公司的估值从几百亿人跃升到几百亿美元。

史明资本预测,未来10年,在中国成立的创业公司中,不仅百亿美元的公司会超过100家,而且科技型公司的比例肯定会大大增加。

同时,科技行业也需要更优秀的人才去挑战更困难的事情。

搞国内代工,更需要找有这个行业经验的人。

现在,情况不同了。中国很多科技领域,包括机器人,已经在和世界级的科技巨头竞争。这不仅需要技术,更重要的是需要具备先锋思维、技术敏感度和商业敏感度的超级创业者。

同样,这样的超级创业者在选择投资机构时也会有更高的标准。

他们往往不局限于投资机构的品牌,更有核心诉求的投资人可以给他们提供很好的场景,加快他们的迭代。

除此之外,还需要在认知层面上贴近投资人,引起投资人的共鸣。

所以,他们一定会选择最懂行业的机构。

这也需要机器人行业的投资人去贴近机器人行业的头部企业和头部场景,然后不断思考,提升认知。

史明资本深耕机器人行业多年,将持续关注新兴场景下的机器人新产品和新模式,以及与其密切相关的核心芯片、模块、软件、供应链服务等。

好资本是有耐心的。作为一个愿意做第一个相信创业者梦想的VC,我们不是担心估值太高,而是担心这件事难度不大,也不够大。

-结束-

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又及,我也会把你关起来。

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