2021年中国协作机器人市场规模将突破16亿元 销量有望突破1.78万台

2021年12月15日,高工咨询(GGII)携手越疆科技,对《2021年协作机器人产业发展蓝皮书》(以下简称“蓝皮书”)进行全球首发。全面梳理了当前协作机器人产业现状及技术、产品特征,深入分析了下游应用场景的潜在需求,并对协作机器人产业未来进行了展望。

《蓝皮书》介绍,2013年以后,随着外资厂商UR、Rethink进入中国市场,协作机器人在国内兴起,随后,国内出现一批以遨博智能为代表的协作机器人厂商,积极布局协作机器人市场。

2016年,国际标准化组织针对协作机器人发布了最新的工业标准——ISO/TS 15066:Robots and robotic devices—Collaborative robots,作为支持ISO 10218的补充文档,进一步明确了协作机器人的设计细节及系统安全技术规范,所有协作机器人产品必须通过此标准认证才能在市场上发售。

由此,协作机器人在标准化生产的道路上步入正轨,开启了协作机器人的发展元年。

从中国协作机器人市场来看,GGII数据显示,2016年中国协作机器人销量为2300台,市场规模为3.6亿元,到2020年,中国协作机器人销量已达9900台,市场规模11.53亿;2015-2020年,协作机器人销量及市场规模年均复合增长率分别为 55.18%和 42.53%。

预计2021年,中国协作机器人销量有望突破1.78万台,市场规模将突破16亿元;到2025年,中国协作机器人销量有望突破6万台,市场规模达到45亿元,复合年均增长率超过30%。

2015-2025年中国协作机器人销量及预测(单位:万台,%)

021年中国协作机器人市场规模将突破16亿元

数据来源:高工机器人产业研究所(GGII)

值得一提的是,经历了2019年市场的低迷之后,即便在疫情和贸易战的双重影响下,2020年中国工业机器人市场仍强势反弹,整体销量创历史新高,增速恢复至10.84%;其中中国协作机器人2020年销量增速20.73%,明显高于全球协作机器人销量增速(-5.50%)。

GGII数据显示,2020年,中国协作机器人销量占工业机器人市场5.83%,同比上升0.47个百分点,预计到2021年中国协作机器人销量占比有望达到6.4%以上,2022年有望达到7%以上。

2021年,中国协作机器人产业的韧性进一步增强。

从近年来的市场表现可以判断,协作机器人技术已获得市场充分验证。同时,我们也看到,协作机器人区别于传统工业机器人,从应用的角度其可以横跨工业场景与商业服务场景,一方面可以实现降本增效,另一方面,其更能实现与人的安全协作,在易用性上更是降低了使用者的门槛。

从工业机器人出口的角度看,出口主体依然以外资厂商为主导,其中以ABB、EPSON、川崎等厂商为代表;相比来看,国产厂商国际市场布局尚处早期,其中以协作机器人厂商为主要代表,国产协作机器人出口的主要厂商有越疆科技、遨博智能、大族机器人达明机器人、节卡机器人、中科新松慧灵科技艾利特机器人、非夕机器人、珞石科技等。

从出口数量看,越疆科技位居第一,其次是遨博智能、大族机器人、达明机器人等。随着协作机器人技术的持续提升,越来越多的协作机器人开始布局海外市场,相对来看,海外市场对于价格的敏感度较低,尤其是欧美日韩等发达国家地区,更加注重产品力、品牌力以及服务等。

2018-2020年国产协作机器人厂商出口情况(单位:台)

021年中国协作机器人市场规模将突破16亿元

数据来源:GGII《中国工业机器人进出口月度数据库》

从融资角度来看,协作机器人领域的融资已开始呈现分化态势,资本对于行业的认知提升明显,更多的资本开始涌向头部厂商,如越疆科技、节卡机器人、大族机器人等,2021年均获得数亿元级的融资。基于2021年上半年融资热度、国家政策倾向和行业数据分析,GGII认为,在可预见的未来,协作机器人领域的融资热度将进一步提高,尤其体现在单笔融资金额的上升。同时,融资的马太效应将更加加剧,更多的资本将涌向头部厂商。

据高工机器人产业研究所(GGII)不完全统计,2015-2020年,国内协作机器人市场共计47例融资案例,其中2018融资案例共14例,达到历史高点,2019年与2020年均为7例;2021年上半年,行业内共有10例融资事件,超过2020年全年融资总数。

协作机器人整体融资规模呈现增长态势。在经历了2019年的市场短暂低迷后,行业整体融资情况逐渐向好。2021年上半年,中国协作机器人融资规模突破30亿元,平均单笔融资金额突破3亿元,远超历史年份数据;从融资去向看,分化态势愈加明显,头部厂商的“吸金”能力进一步提升,预计分化态势仍将延续。

2015-2021年国内协作机器人行业融资情况(单位:亿元)

021年中国协作机器人市场规模将突破16亿元

数据来源:天眼查,高工机器人产业研究所(GGII)整理

注:因为部分企业的融资信息披露延后,上述数据与往年蓝皮书中的数据有出入,以当前版本为准。

热钱的持续涌入,不可避免将加速市场化的进程,市场竞争将变得更加激烈和残酷。届时,协作机器人将真正回归落地应用与价值创造。真正实现量产应用的厂商逐年增加,协作机器人销量及市场规模将进一步扩大。

与此同时,国内协作机器人新势力厂商亦在各细分行业全面开花,从工业领域向服务领域延伸,从应用占比看,工业领域的应用占比在70%以上,其中3C、汽车零部件两大领域的应用占比合计接近60%,系协作机器人需求最大的两大领域,其他领域如新能源领域需求亦处于快速增长态势;商业服务领域应用尚处于早期阶段,但不可否认的是,商业服务领域具备更强批量复制的需求逻辑,商业服务领域的应用正快速兴起,如智能零售、理疗等场景,已经开始显现大订单的需求。

GGII认为,在商业服务领域,协作机器人更大的功能和价值不在于替代人,而是实现数据的互联互通。相对于工业领域的应用,协作机器人在服务领域的应用更加强调商业模式与运营能力。未来机器人在商业服务层面将有望发挥更大的价值,在万物互联的时代,机器人将充当重要的角色。

虽然国产协作机器人厂商的起步略晚于外资厂商,但从产业化应用的角度看,国产协作机器人厂商无疑已经成为中国市场的主导力量,市场份额接近70%,协作机器人的新兴厂商已成为市场的中坚力量,这与传统工业机器人领域形成较大的反差。

由此,协作机器人下半场的序幕正在徐徐拉开。GGII判断,未来协作机器人产品形态将更加丰富,弱化概念,强化落地与应用;厂商之间的竞争不再是单一的价格竞争,更多的体现在综合实力的较量,其中包括技术、产品、渠道、资金、人才、管理、战略等多个方面;下游客户对协作机器人的认知和认可度大幅提升,行业中百台级别的大订单频现。

来源:高工机器人

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